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化工行业:煤基替代能源生逢其时

化工行业:煤基替代能源生逢其时

发布日期：2008-6-24 8:38:40

化工行业下半年年面临需求压力，调低行业评级至“同步大市-A”：人民币的持续升值对我国服装和鞋类出口影响较大，降低了相关行业对原材料的需求。从紧的货币政策在遏制投资的同时，将对内需产生负面的影响。依靠廉价的能源和资源获得出口优势的行业，受到了国家关税政策的严厉调控，如化肥和磷化工行业。下半年，摆在化工行业面前的主要问题是需求的下滑，而产能的投放仍在继续，供过于求的矛盾将逐步显现，成品油和电力价格的上调对化工行业的成本是巨大压力，我们调低行业评级至“同步大市-A”。从能源战略安全角度考虑，我们看好煤基替代能源行业。

国际能源价格高企推动我国煤基替代能源发展：国际原油和天然气价格均创新高，各个主要经济体都大量发展替代能源，尤其是生物质能源，我国由于粮食安全问题短期无法大规模开发生物质能源，资源禀赋决定了煤基替代能源是未来20～30年的重要替代能源。

醇醚燃料最先受益，煤制油等待资产注入，煤制烯烃投资为时尚早：醇醚燃料、煤制油和煤制烯烃是煤基替代能源的主要领域，我国已经掌握了大规模生产煤制甲醇和二甲醚的技术，并具有自主知识产权，2007年我国的甲醇产量已经达到了1056万吨，二甲醚的产能达到了220万吨，甲醇汽油和二甲醚掺混液化气具备了大规模推广的基础。煤制油项目我国政府已经批准中国神华、兖矿集团、潞安集团以及伊泰的煤制油项目，除了伊泰的煤制油项目在上市公司，其他的煤制油项目均在集团公司，等到时机成熟才能注入上市公司。煤制烯烃项目的进展落后于煤制油项目，而且国际上也没有成熟的工业化经验可以借鉴，需要较长时间的攻关，因此，煤制烯烃的投资机会为时尚早。

醇醚国家标准公布是行业催化剂：如果中国油价与国际逐步接轨，汽油与甲醇价差扩大，甲醇掺烧汽油获利获利空间更大。液化气大幅提价，增加了掺混液化气使用的二甲醚的空间，带动二甲醚的需求，从长远看二甲醚是柴油的最佳补充，需求空间巨大。发改委在《我国醇醚燃料及醇醚清洁汽车发展专题报告(征求意见稿)》中，甲醇燃料与二甲醚已经被确定为今后20-30年过渡性车用替代燃料。因此，醇醚国家标准公布将是行业催化剂，需求有望爆发式增长。

煤基替代能源选股四大要素：煤炭资源的保障程度，水资源的保障程度，煤气化技术的先进性和可靠性，甲醇和二甲醚的一体化布局是选股必须关注的四大要素。

醇醚燃料行业受益顺序：首先受益的是“已具有甲醇、二甲醚等产能企业”，上市公司包括华鲁恒升、云维股份、远兴能源、泸天化、天茂集团；其次是“相关设备制造商和技术提供方”，上市公司包括东华科技、天科股份、太原重工；最后为“正在建设产能企业”，上市公司包括广汇股份、赤天化、兰化科创、山西焦化、中煤能源。相关公司请见公司报告部分。

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